MyDATEV Kommunikation
Stand: 04/2025
Vorteile und Voraussetzungen
MyDATEV Kommunikation bietet unseren Mandanten folgende Vorteile:
- Zeitersparnis
- Schnelle und unkomplizierte Kommunikation.
- Keine langen E-Mails mehr.
- Alles gebündelt an einem sicheren Ort.
- Effizienz
- Rückfragen, Unterlagen und Aufgaben werden direkt in MyDATEV Kommunikation bearbeitet.
- Deutlich verkürzte Bearbeitungszeit.
- Transparenz
- Ständiger Überblick über die offenen Aufgaben, Nachrichten und Unterlagen zur Steuererklärung.
- Sicherheit
- Höchste Verschlüsselungs- und Sicherheitsstandards von DATEV.
- Optimaler Schutz aller Daten.
- Komfort
- Direkte Kommunikation über die Plattform.
- Keine zusätzlichen E-Mails oder Telefonate notwendig.
- Zentrale Verwaltung aller Steuerangelegenheiten.
Für die Nutzung von MyDATEV Kommunikation wird ein DATEV Authentifizierungsmedium benötigt und das Recht zum Aufruf von MyDATEV Kommunikation. Bei Fragen oder Problemen, helfen wir gerne per E-Mail an: it@jakus.tax
Einführung
Um die Vorteile optimal nutzen zu können, haben wir einige praktische Tipps und Tricks zusammengetragen.
Um in MyDATEV Kommunikation zu gelangen, bitte im MyDATEV Portal in den Anwendungen auf „MyDATEV Kommunikation“ klicken.
Dokumente
Sobald die Anwendung geöffnet wird, landet man direkt in der Spalte „Dokumente“.
Hier befindet sich eine Übersicht aller hochgeladenen Dokumente.
Hinweis: In diesem Bereich bitte keine Dokumente hochladen. Dokumente solle ausschließlich im Rahmen einer Unterhaltung oder Aufgabe hochgeladen. Dateien, die hier ohne Bezug zu einer Aufgabe oder Kommunikation abgelegt werden, können aktuell nicht berücksichtigt werden.
Unterhaltungen
Um zu den Unterhaltungen zu gelangen, einfach oben auf „Unterhaltungen“ klicken.
Hier können alle bisherigen und aktuellen Unterhaltungen eingesehen werden.
Diese Funktion dient dazu, Rückfragen zu klären und relevante Informationen für die Einkommensteuererklärung auszutauschen.
- Nachrichten empfangen und direkt beantworten
Nach Erhalt einer Nachricht, kann direkt an dieser Stelle geantwortet werden.
- Neue Unterhaltung starten
Wenn Fragen an uns bestehen oder Informationen mitgeteilt werden sollen, kann eine neue Unterhaltung gestartet werden. Dafür einfach auf „Neue Unterhaltung starten“ klicken.
Hinweis: Bitte immer ein entsprechendes Thema und einen aussagekräftigen Titel (zum Beispiel: Arbeitszimmer, Handwerkerleistungen oder Vermietung Musterstraße) wählen, damit die Bearbeitung schneller erfolgen kann.
- Dokumente hochladen
Sowohl in einer neuen Unterhaltung als auch bei einer Antwort kann ein Dokument hochgeladen werden, indem das entsprechende Symbol angeklickt wird.
Aufgaben
Um zu den Aufgaben zu gelangen, einfach oben auf „Aufgaben“ klicken.
Hier können alle Aufgaben eingesehen werden.
Diese Funktion dient hauptsächlich dazu, das wir fehlende Informationen oder Unterlagen anfordern können.
Hinweis: Mandanten können keine Aufgaben erstellen.
- Aufgaben abarbeiten und erledigen
Direkt in der Aufgabe können die benötigten Unterlagen hochgeladen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Nachricht zu schreiben – diese erscheint automatisch in den Unterhaltungen, falls noch Rückfragen bestehen. Sobald alle Punkte erledigt sind, bitte auf den Button „Erledigt“ klicken.
Hinweis: Wenn eine Aufgabe einmal erledigt wurde, kann dies nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sollte einmal ausversehen eine Aufgabe erledigt worden sein, kann man noch eine Nachricht über die Unterhaltungsfunktion zu der Aufgabe schreiben. Wir bitte darum dann die Informationen oder Belege darüber zur Verfügung zu stellen oder uns zu benachrichtigen, das eine neue Aufgabe angelegt werden muss.
- Aufgaben filtern
Zur besseren Übersicht lassen sich Aufgaben nach Bearbeitungsstand, Thema und Zuständigkeit filtern.
