Meine Steuern
Stand: 04/2025
Vorteile und Voraussetzungen
Meine Steuern bietet unseren Mandanten folgende Vorteile:
- Zeitersparnis
- Belege können jederzeit und von überall hochgeladen werden.
- Kein physisches Einreichen von Unterlagen beim Steuerberater nötig.
- Effizienz
- Schnellerer und präziserer Bearbeitungsprozess durch digitale Übermittlung.
- Automatische Belegsortierung erleichtert die Steuererklärung.
- Transparenz
- Jederzeitiger Zugriff auf hochgeladene Belege.
- Sicherheit
- Hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards durch DATEV Meine Steuern
- Verschlüsselte Übertragung sensibler Steuerdaten.
- Komfort
- Belege können per Smartphone, Tablet oder PC hochgeladen werden.
- Keine Zettelwirtschaft – alles digital an einem Ort gespeichert.
Für die Nutzung von Meine Steuern wird ein DATEV Authentifizierungsmedium benötigt und das Recht zum Aufruf von Meine Steuern. Bei Fragen oder Problemen, helfen wir gerne per E-Mail an: it@jakus.tax
Einführung
Um die Vorteile optimal nutzen zu können, haben wir einige praktische Tipps und Tricks zusammengetragen.
Hinweis: Einzelunternehmer sollen Meine Steuern nur für die private Steuererklärung nutzen, es sei denn, es wurde etwas anderes mit uns abgesprochen.
Um in Meine Steuern zu gelangen, bitte im MyDATEV Portal in den Anwendungen auf „Meine Steuern“ klicken.
Dokumente hochladen
- Als erstes muss das Steuerjahr gewählt werden, für welches Unterlagen hochgeladen werden soll.
Hierbei stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Öffnen eines bestehenden Steuerjahres
- Öffnen eines bestehenden Steuerjahres
- Als nächster Schritt sollte auf „Dokumente hochladen“ geklickt werden, um die gewünschten Unterlagen hochzuladen.
- Wir empfehlen, die Dokumente direkt den passenden Ordnern zuzuordnen. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Entweder wird vor dem Hochladen in den entsprechenden Ordner gewechselt und die Dateien werden dort hochgeladen, oder das Dokument wird nach dem Hochladen in den richtigen Ordner verschoben.
Es besteht auch die Möglichkeit, ein Telefon oder Tablet zu verwenden, um Dokumente zu scannen und hochzuladen. Mit der App DATEV Upload Mobil können die Scans direkt an Meine Steuern gesendet werden. Zusätzlich können Notizen hinzugefügt werden, die dabei helfen, das Dokument in den richtigen Kontext zu setzen.
Die App kann hier heruntergeladen werden:
Bei Unsicherheit darüber, welche Dokumente hochgeladen werden müssen, kann die von DATEV bereitgestellte Checkliste verwendet werden. Dazu einfach auf die Hinweisbox klicken.
Steuerliche Daten prüfen
Haben sich seit dem Vorjahr Änderungen ergeben – etwa bei Anschrift, Bankverbindung oder Home-Office-Tagen?
Wie man diese prüfen und anpassen kann, zeigt die folgende Anleitung oder dieses Video.
- In der Übersicht auf „Steuerliche Daten prüfen“ klicken.
- Dann die steuerlichen Daten prüfen und gegebenenfalls ergänzen oder ändern.
Hinweis: Auf der rechten Seite unter Hinweise sieht man den Status der eingetragenen Werte.
- Bitte nicht vergessen auf „Bestätigen“ und „Weiter“ zu klicken
Hinweis: Sollten zu den Daten Fragen aufkommen, helfen wir gerne per E-Mail an: info@jakus.tax
Startsignal geben
Hinweis: Für eine fristgerechte Bearbeitung müssen uns die vollständigen Unterlagen mind. 8 Wochen vor Fristende zur Verfügung gestellt werden. Falls noch eine Buchhaltung und/oder eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellt werden muss, sollten die Unterlagen spätestens 12 Wochen vor Fristende eingereicht werden. Da es insbesondere kurz vor Fristende zu einer Häufung eingehender Anfragen und somit zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann, wird empfohlen, die Unterlagen so früh wie möglich bereitzustellen.
Sobald alle Unterlagen hochgeladen sind, kann in der Übersicht des entsprechenden Steuerjahres ein Startsignal gegeben werden, indem auf den Button „Kanzlei benachrichtigen“ geklickt wird. In der Übersicht werden auch die fertige Steuererklärung und der Steuerbescheid angezeigt.
Wichtig: Der Steuerbescheid wird dort nur von uns hochgeladen, wenn wir eine Empfangsvollmacht gegenüber dem Finanzamt haben.
Zusätzlich sind alle von uns bereitgestellten Dokumente im Posteingang einsehbar.